Functie

Je staat in voor het geven van beleggingsadvies en de opvolging van onze klantenportefeuilles.

Jouw profiel

Je werkt zelfstandig, bent nauwgezet en houdt ervan om klanten het passende advies te geven betreffende hun spaar -en beleggingsmogelijkheden.

• Een vermogensonderzoek voeren
  Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
• De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
  Deze documenten aan de klant bezorgen
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
• De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
• Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
• Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
• Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
• Een klanten- of prospectenbestand uitwerken

Aanbod

Salaris volgens barema

Maaltijdcheques

Hospitalisatieverzekering

Groepsverzekering

Vergoeding woon-werk verkeer

Solliciteren

Bertjens Davy
089752623
davy.bertjens.13810@axa-bank.be