Functie

Als personal of private banker / adviseur financieel vermogen / beleggingsadviseur:

- Ben je verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van een portefeuille van particuliere klanten.

- Adviseer je, op een proactieve manier, onze particuliere klanten voornamelijk inzake beleggingen.

- Realiseer je verkopen in de verschillende bankdomeinen binnen een globale patrimoniale aanpak.

- Maak je deel uit van een dynamische ploeg en samen met je collega's en een team van experten speel je in op de specifieke behoeften van je klanten.

Jouw profiel

Als personal of private banker / adviseur financieel vermogen / beleggingsadviseur:

- Heb je een bachelor of master diploma én een aantal jaren relevante werkervaring in de financiële sector.

- Ben je zeer goed tweetalig Nederlands en Frans en kan je dus particuliere klanten in beide talen verder helpen.

- Heb je een diepgaande kennis op gebied van sparen en beleggen en ben je goed vertrouwd met consumentenkredieten.

- Heb je een cliëntgerichte houding en kan op een professionele en positieve wijze advies verlenen.

• Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
• Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
• Een vermogensonderzoek voeren
  Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
• De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
  Deze documenten aan de klant bezorgen
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
• De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
• Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is: Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
• Een klanten- of prospectenbestand uitwerken

Aanbod

Onze klant is een netwerk van zelfstandige bankagenten in de Brusselse gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Jette, Ganshoren, Koekelberg, Laeken, Schaerbeek en Evere. Het bedrijf bestaat uit 9 partners en 40 medewerkers en zijn momenteel op zoek naar een extra collega personal banker voor het kantoor te Jette. Zij bieden jou een aantrekkelijke verloning aangevuld met extra legale voordelen alsook een continue bankopleiding.

Solliciteren

Yves Vannerom
0491/32.62.22
yves@qisjobs.be