Locatie:
2050 ANTWERPEN
Frederik Van Eedenplein 16
Contract:
Voltijds, Onbepaalde duur
Contact:
0471 67 10 34
Datum Gepubliceerd:
29 maart 2024
beleggingsadviseur
- SINISTRAM
- Antwerpen
- Beurshandel
- 1 maand geleden
Functie
Je beheert pro-actief een eigen klantenportefeuille. Je bent de financiële vertrouwenspersoon voor jouw klanten. Je kan rekenen op een team van specialisten. Je bent verantwoordelijk voor het behoud en groei van jouw klantenportefeuille.
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
-
Een vermogensonderzoek voeren
Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...) -
De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
Deze documenten aan de klant bezorgen - Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken
Aanbod
Naaste een aantrekkelijk loonpakket en contract van onbepaalde duur krijg je een zeer intensieve begeleiding. Je volgt een opleiding van 6 weken, daarna nemen we op regelmatige tijdstippen de tijd om jouw evolutie te bespreken. Zo ben je binnen de kortste keren een expert in jouw domein.
Solliciteren
Kurt Vermeulen
0471 67 10 34
kurt.vermeulen@bnpparibasfortis.com
Anderen bekeken ook
Assistant Client Advisor
- Walters People
- Antwerp
- 18 uur geleden
Dossierbeheerder verzekeringen BOAR
- VANBREDA RISK & BENEFITS
- Antwerp
- 18 uur geleden
Maritiem bediende facturatie (vast contract)
- Uptime HR België
- ANTWERPEN
- 3 weken geleden
Technisch Commercieel Bediende
- ITZU Jobs
- BRECHT
- 3 weken geleden
Accounting Officer
- Gerantis
- BORGERHOUT
- 3 weken geleden
bediende voor de boekhouding
- BEAUTIFUL GIFT TRADING COMPANY
- ANTWERPEN
- 3 weken geleden
Teamlead Banking Service
- SECUTEC
- AARTSELAAR
- 3 weken geleden
Dossierbeheerder | Antwerpen-centrum
- Le Grand & Associates
- ANTWERPEN
- 3 weken geleden
Dossierbeheerder SENIOR (m/v)
- AC SERV - KMO OFFICE
- ZANDHOVEN
- 3 weken geleden
Dossierbeheerder | Kempen
- Le Grand & Associates
- TURNHOUT
- 3 weken geleden
Boekhouder A-Y
- ITZU Jobs
- BRECHT
- 3 weken geleden