Functie

* Beleggingsportefeuilles opvolgen en bespreken met klanten

* Klantgericht, professioneel en efficiënt administratief beheer

* Duurzame relaties opbouwen en een correct advies verlenen

* Gerichte acties opzetten en opvolgen

• Een vermogensonderzoek voeren
  Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
• Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
• Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken

Aanbod

Wij bieden u een job in een aangename, familiale sfeer met veel afwisseling tegen een aantrekkelijke verloning.

Solliciteren

Gemma Long
⚠/⚠.⚠.⚠
@