Functie

Optimale service en op maat gemaakte oplossingen bieden aan onze klanten en bedrijven in een professionele, persoonlijke omgeving is onze prioriteit .

In lijn met onze voortdurende expansie , zoeken wij een toegewijde Personal Bank er die ons team in de regio Bilzen-Tongeren wil versterken en wil bijdragen aan onze groei."

Dit is een bijzondere kans om jezelf te ontwikkelen en al je vaardigheden ten volle te benutten.

Functieomschrijving

• Je focust je op de strategische doelgroep , zijnde cliënten en prospecten die beschikken over een vermogen tussen € 50.000 - € 1 000 000.
• Je ontwikkelt met hen een duurzame professionele relatie op de lange termijn.
• Je plant op regelmatige basis een proactieve afspraak met jouw cliënt en bespreekt samen zijn financiële doelstellingen en noden wat resulteert in een geïndividualiseerd plan.
• 
  
• Je volgt alle ontwikkelingen op de voet wat betreft procedures, producten, wetgeving, economische situatie, de financële beurzen enz. en past deze correct toe in je adviesgesprekken met de cliënten.

Jouw sterktes!

• Jouw proactieve communicatie helpt je klant bij het nemen van weloverwogen financiële beslissingen.
• Je draagt bij tot een continue commerciële groei en een hoge cliëntentevredenheid.
• Je bent leergierig en blijft nieuwsgierig . Je neemt verantwoordelijkheid.

Jouw profiel

Profiel

• Je beschikt over een bachelor/master Financiën en Verzekeringen of gelijkwaardig door relevante ervaring .
• Je kennis van de financiële markt en fiscalitei t aangaande beleggingen zijn een must.
• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands. Andere talen zoals Frans en Engels zijn een pluspunt.

• Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
• Een vermogensonderzoek voeren
  Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
• De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
  Deze documenten aan de klant bezorgen

Aanbod

Aanbod

Een dynamisch team waarbij mekaar helpen, ondersteunen en fun op de werkvloer ‘ key ’ is!

Maar ook:

• een voltijdse opdracht;
• een competitief salarispakket met interessante extralegale voordelen ;
• opleidingsmogelijkheden door regelmatige vorming en coaching on the job ;
• deel uitmaken van een dynamisch team waar je de nodige ondersteuning krijgt;
• persoonlijke ontplooiing en een stimulerende job met mogelijkheden om je eigen ambities waar te maken.

Solliciteren

Inge Gijsen
0473 45 74 81
inge@urtalent.be