Functie

Strategica, ga gerust vooruit!

Elke dag opnieuw willen we bij Strategica onze klanten de voldoening geven dat ze de juiste keuzes maken om hun opgebouwde vermogen gestaag te laten groeien, goed te beschermen, voluit te benutten en met zorg na te laten. Dat doen we met financieel advies op maat, tastbare totaaloplossingen en een gepersonaliseerde ondersteuning op elk moment.

En onze klanten dat zijn zelfstandigen, loontrekkenden en gepensioneerden op zoek naar een bedachtzame financieel expert die hun belangen voor de volle honderd procent behartigt. Ze kunnen rekenen op ons advies en begeleiding op vlak van inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap.

Ons doel? Onze klanten zorgeloos laten genieten van het leven dat ze voor ogen hebben.

Om ons team te versterken, zoeken wij een strategisch relatiebeheerder voor regio Oost-Vlaanderen.

Hoe ziet je dag er uit?

Je bent hét aanspreekpunt voor onze klanten en bouwt als relatiebeheerder een vertrouwensband met hen op.

• Je begeleidt de klant in zijn/haar volledige proces van financiële planning.
• Je biedt antwoord op hun juridische, fiscale en financiële vragen.
• Je gaat proactief te werk inzake volgende onderwerpen:
  Up-to-date houden van de uitgewerkte successieplanning en eventuele bijsturingen adviseren.
  In stand houden van de uitgebouwde portefeuille van je klant.
  Opvolging met betrekking tot onroerend goed, kredieten en beleggingen.
• Je ziet en creëert kansen, dit steeds in functie van de klant zijn of haar financiële doelstellingen.
• Je hebt regelmatig contact met accountants en notarissen.
• Je blijft continu op de hoogte van ontwikkelingen in de financiële, fiscale en juridische wetgeving.

Kortom, jij bent de geknipte kandidaat die de vinger aan de pols houdt en weet wat er leeft bij onze klanten.

Jouw profiel

• Je hebt bij voorkeur een masterdiploma in een economische, fiscale of juridische richting.
• Je hebt enkele jaren ervaring binnen de financiële of verzekeringssector.
• Je krijgt energie van het uitbouwen van langetermijn relaties.
• Je staat communicatief sterk en weet een divers cliënteel te begeleiden.
• Je hebt kennis, inzicht en interesse in financiële markten en beleggingen.
• Je voelt je thuis in een ambitieuze onderneming waar initiatief en ondernemerschap sterk wordt gewaardeerd.
• Je werkt graag zelfstandig, maar weet begeleiding ook te appreciëren.

• Een vermogensonderzoek voeren
  Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
• De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
  Deze documenten aan de klant bezorgen
• De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
• Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken
• Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
• Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
• Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)

Aanbod

• Een boeiende functie waar je jouw ondernemingszin ten volle kan benutten. Ons divers klantenbestand maakt de job absoluut uitdagend.
• De flexibiliteit om je werkuren zelf in te plannen.
• Onze medewerkers maken écht het verschil. Heel leuke werksfeer dankzij onze enthousiaste en behulpzame collega’s. Een bijzonder tof team wacht op jou!
• We staan garant voor onze expertise die volledig up-to-date is met de laatste trends in het vakgebied van financiële planning.
• Zin om je talent nog verder te ontwikkelen? Je krijgt alle ondersteuning en kansen om jezelf verder te ontplooien. Persoonlijke coaching en begeleiding staan bij ons centraal.
• Aantrekkelijk verloningspakket op maat van jouw profiel en ervaring.
• Toch nog niet helemaal overtuigd? Je komt terecht in een moderne, mooie werkomgeving alsook organiseren we op regelmatige basis fantastische teambuildings om onze teamspirit nog een extra boost te geven.

Solliciteren

Sarah Devisscher
092770311
jobs@strategica.be