Beleggingsadviseur Bredene
- Talent Connect Finance
- West-Vlaanderen
- Beurshandel
- 6 dagen geleden
Functie
H&V Match is de enige ⚠ % Belgische geïntegreerde bankverzekeraar. H&V Match helpt ⚠ miljoen particulieren, zelfstandigen, vrije beroepers en kmo’s. H&V Match is de nummer ⚠ in de publieke en sociale sector en een vooraanstaand partner van grote ondernemingen. En H&V Match speelt op de verzekeringsmarkt een essentiële rol langs diverse kanalen en met diverse merken.
Als warme bankverzekeraar wil H&V Match ook de motor zijn van de samenleving en van tevreden klanten. De H&V Match-medewerkers vormen de olie en de brandstof die die motor moeten doen draaien. Daarom zet H&V Match volop in op geëngageerde medewerkers, medewerkers die graag een extra inspanning doen, zich betrokken voelen bij de organisatie en mee de kar willen trekken.
Functieomschrijving :
Om de klanten een goede en gespecialiseerde dienstverlening te kunnen geven zijn we op zoek naar een beleggingsadviseur voor het kantoor te Bredene.
In deze functie verdiept u enerzijds uw relatie met bestaande cliënten en anderzijds doet u pro actief aan klantenwerving. U hebt de verantwoordelijkheid om de toegewezen klantenportefeuilles in functie van de klantenbehoeften te beheren. U begeleidt hen met persoonlijk beleggingsadvies. U krijgt voldoende informatie aangereikt om hieruit het correcte advies voor de klant te formuleren.
Uw commerciële flair wendt u aan om uw klantenportefeuille verder uit te bouwen, opportuniteiten te detecteren, commerciële acties uit te werken en de objectieven te realiseren
Jouw profiel
U hebt een bachelor diploma en bent resultaatgericht. Bovenal bent u een commercieel talent en pro-actief waarbij u in staat bent een vertrouwensrelatie op te bouwen met uw klanten en met uw eigen contactpersonen binnen het bedrijf. U kan onderhandelen en overtuigen op basis van een onderbouwde argumentatie en communicatieve vaardigheden.
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is: Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- Een vermogensonderzoek voeren
Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...) - Beheersmandaten, gekozen door de klanten, toepassen (beheer van het hele of een deel van het vermogen, ...)
Aanbod
Wij bieden u een dynamische, gevarieerde en uitdagende functie aan in uw eigen streek met doorgroeimogelijkheden. Ook laten wij u verschillende opleidingen volgen om uw kwaliteiten verder te ontwikkelen samen met een marktconforme verloning met extralegale voordelen.
Solliciteren
Danielle Donnelly
⚠/⚠
@